為了前往瓦爾哈拉，眾人決定先去中下層空域尋找可以幫助他們裝置，在到了中下層空域的某一座島嶼後，拉格納、洛克特斯和克洛三人就出發尋找裝置。
在尋找裝置的途中，拉格納他們經歷了一座都市的遺跡，根據克洛的推測，這座都市很有可能是天人居住過的城市，而且也在這座城市之中順利的找到那樣裝置，同時也認識了擔任技術人員人形的愛爾莎。
在得到裝置的拉格納一行人也帶著愛爾莎回到船上，但是在回程的路途上聽到了鯨的叫聲，眾人因為過於擔心所以就以最快的速度回到船上，結果卻看到有三到五頭的鯨正在逐漸逼近飛行船。
「這群鯨是從什麼時候來的？」洛克特斯驚訝的說，當然不只洛克特斯，拉格納和克洛對於眼前的鯨感到驚訝與困惑，因為沒有想到這裡會遇到鯨，雖然數量很少，但是牠們的體型並不小。
「我們得趕快過去才行，若是不快一點的話，那麼整艘船就會被鯨破壞，必須要趕緊阻止才行！」眾人都同意拉格納的話，所以眾人趕緊加快腳步，在鯨來之前先到船上。
拉格納他們以最快的速度登上船，而在入口處等待拉格納他們回來的梅爾蒂看到了他們回來，但是看到拉格納他們身邊的愛爾莎對此有些疑惑，所以她問了拉格納：「拉格納先生，你們回來了嗎？而且那邊那位女子是？」
「先別說這個，鯨正在往這裡過來了！」拉格納的話讓梅爾蒂受到不小的震驚，拉格納冷靜地說：「梅爾蒂，妳快點去警告所有人，鯨已經來到這裡的事實！」
「我知道了！」梅爾蒂她以最快的速度去通知船上的所有人鯨正在逼近這裡的消息，得知這個消息的達爾因便啟動船，然後以最快的速度離開這裡，鯨在查覺到飛船已經啟動並離開的同時也加快腳步，想要把船上的所有人吃光。
不過想當然的，拉格納和克洛當然明白鯨是絕對不會就這樣放過在嘴邊的肉，所以拉格納和克洛在補充完氧氣瓶裡的氧氣後就到甲板上去和鯨戰鬥，確保飛行船可以平安的脫離中下層空域。
「不會有事吧？」安潔擔心的望著甲板，心裡非常擔心在外戰鬥的克洛他們。
「妳不用擔心，小安潔。」梅爾蒂她在一旁安撫安潔的情緒，說：「拉格納先生他們可是很強的，一定可以把攻擊我們的鯨打倒，並安全回到這裡的。」
安潔因為梅爾蒂的話稍微放鬆了心情，但是梅爾蒂對此還是感到不安，她聽說下層的空域遇到鯨的機率應該是比其他地方還要來的小的，雖然數量很少，但還是遇到鯨，梅爾蒂她開始擔心會不會有什麼事情發生。
「真是奇怪？」愛爾莎她說出口的這句話讓所有人都感到疑惑，眾人不明白到底是什麼地方感到奇怪，難道是指在中下層空域遇到鯨的事情嗎？還是在說其他的事情？
「愛爾莎，妳到底在說什麼事情奇怪？」洛克特斯他好奇的問，同樣的其他人也對愛爾莎感到奇怪的地方產生好奇，擔心這是不是一個令人感到恐懼的事情。
「我在看到那一群鯨的時候，突然感受到跟我一樣是人形的反應，我在想是不是自己睡了太久，自己的感知系統已經不管用了？」愛爾莎的這句話，讓眾人不僅感到擔心，萬一這群襲擊他們的鯨是受到像帕露娜那樣的人在操控的話，那麼這艘船肯定會被鯨擊沉的。
「等一下！如果愛爾莎小姐妳的預感猜中的話，那麼拉格納先生他們不就危險了嘛！」伊茲她大聲的說，讓所有人對此感到不安，如果真的是這樣，那麼在外戰鬥的拉格納他們應該會陷入更大的危險。
發覺到眾人不安與緊張情感的愛爾莎突然靈機一動，打算衝到甲板那裡，梅爾蒂看著正在奔跑的愛爾莎問：「愛爾莎小姐，妳要去哪裡？」
「我要去甲板那裡，因為那個鳥人手上的裝置可以幫助我們逃離這個困境。」雖然眾人懷疑愛爾莎她說的話，但是現在也就只能夠相信愛爾莎有辦法了，梅爾蒂在心中默默的祈禱所有人都能夠平安無事的回到上面。
在飛行船的甲板上，拉格納和克洛兩人正在攻擊襲擊飛行船的鯨，因為這兩人都是經驗老道的人，所以已經有兩頭鯨因為被擊中要害而當場殞命了。
「這樣一來的話，就可以擊退全部襲擊我們的鯨，在來只要趕緊脫離中下層空域就行了。」克洛說。
「嗯，這倒是沒錯，但是…」拉格納不明白這些鯨到底是為什麼會去襲擊他們，照理來說，中下層空域的環境不適合鯨生存，是因為這裡的雲霧太過濃厚，島嶼的數量也沒有很多，所以鯨沒有辦法順利的感知到獵物的存在，會在這裡的也大概是可以適應下面環境的鯨而已。
但是能夠適應這裡環境的鯨非常少，在中下層遇到鯨的機率同樣也是很小，可是在這裡遇到了三到五頭的鯨，這恐怕並非單純的巧合，一定有人在背後搞鬼。
忽然間，其中一頭鯨已經到了飛行船的左邊，拉格納在第一時間立刻擊斃這頭已經逼近飛行船的鯨，可是在鯨死亡的那一瞬間，有兩個人影突然跳出來，跳到甲板上面。
跳到甲板上的那兩人披著斗篷，感覺跟拉格納他們當初認識安潔的時候遇到的那兩人很像，拉格納冷靜的說：「你們該不會是…」
「沒錯，自從那一天起已經過了很多天啊。」他們兩人把他們身上的斗篷給脫下，這才露出他們的真面目，他們兩人都是有著金色頭髮的男性，身上也穿著盔甲，只是他們有一位看起來像是年輕的青少年，另一為則是比較老一點的中年男子。
「是當時襲擊我們的人嗎？」克洛對眼前的這兩人抱持警戒的說，而且拉格納也沒有鬆懈，他拿著自己的魚槍對準這兩人，畢竟這兩人都沒有戴空氣面罩，或許是因為他們跟他們的身分有關。
「沒錯，我們是為了抓到那隻小鳥才來到這裡的。」中年開始自我介紹：「我是卡洛斯，是戰鬥專用的人形。」
「我是克里爾，同樣也是戰鬥專用的人形。」
聽到這兩人的自我介紹，拉格納和克洛就已經確定這兩人的確是當初遇到安潔的時候出現的那兩個人，拉格納他把魚槍對準他們，冷靜且謹慎地問：「你們的目的到底是什麼？為什麼要追捕安潔和克洛他們？」
雖然知道他們可能不會回答，但是拉格還是想要知道他們的目的是什麼，他們追捕安潔和克洛一定有什麼原因，如果知道的話，或許就可以了解這其中的謎團了。
「為什麼？這就是我們被賦予的使命啊。」卡洛斯他開始對拉格納說自己的目的：「我們之所以會去追捕那個小鳥全部都是上層給予我們的使命，但是我們不會特別去追究自己的使命是什麼，但是對上層而言，她可是不可或缺的存在。」
拉格納他對此卡洛斯說出情報感到很意外，為什麼他會把這樣事情說出來，拉格納他一時之間沒有辦法明白，但至少可以了解對他們上層的人而言，安潔是絕對必須要得到手的存在。
「卡洛斯，你為什麼要說出我們的目的？照理來說，我們是不可以隨便說出去的。」克里爾對卡洛斯說的話感到疑惑，他不解地問了卡洛斯。
「這點我當然知道，不過我會說出去就只有一個原因，那就是…」卡洛斯他一個箭步，以最快的速度衝向拉格納他們，他揮出直拳的瞬間說：「當然就是把他們殺死啊！」
眼看卡洛斯以最快的速度襲擊拉格納和克洛他們，拉格納趕緊往後退幾步並且對卡洛斯發射長矛，卡洛斯對於這隻突然朝他發射的長矛，他二話不說立刻使用防護罩。
長矛在接觸到防護罩的瞬間就立刻彈開，但是也因為這隻長矛，使的卡洛斯的腳步變得緩慢，然後克洛突然出現在卡洛斯後方，拿著兩把小刀去攻擊卡洛斯。
眼看卡洛斯要被克洛攻擊的那一瞬間，在克洛左邊忽然出現三個有籃球大小的電光球，克洛見狀趕緊閃開，但是也因為這就錯失了攻擊卡洛斯的機會，克里爾他走到卡洛斯的身旁尋問他的狀況：「卡洛斯，你沒事吧？」
「嗯，如果不是有你的話，我早就沒命了，克里爾。」卡洛斯冷靜地看著眼前的拉格納他們說：「不過我好像有一點小看他們了，沒有想到他們居然會看準防護罩的弱點。」
「就是啊，看這樣子我們得要合作才可以了。」卡洛斯同意克里爾的話，他看著拉格納冷靜地說：「照這樣來看，那個人類已經知道如何對抗我們了，但是那也不過只限對手只有一個，如果對方有兩個以上，所以我們可以對抗。」
雖然卡洛斯這麼說，但是他明白對方也一定也會合作，所以他們也一定要趕緊解決對方，並且把小鳥給搶過來。
當然拉格納他們也要進行聯手對抗，如果不聯手肯定會被對方打倒，不單只是這樣，那麼整艘船都得要被他們破壞了，所以他們絕對要在這裡打倒他們。
「拉格納，那個叫卡洛斯的交給我，你去對付那個叫克里爾的。」克洛小聲地說。
「我知道了，那你要小心一點。」語畢，拉格納便和克洛對付他們各自的敵人，克洛拿起自己的小刀與卡洛斯戰鬥，拉格納則是和克里爾戰鬥。
克洛他用自己的小刀與卡洛斯他那強壯的裝甲，雙方不斷的進行格鬥，並且不斷的閃躲對方的攻擊，他們在戰鬥的途中找尋可以逆轉這次戰局的方式。
至於拉格納則是在和克里爾戰鬥，對於使用遠程武器戰鬥的人而言，拿捏好戰鬥的距離是最重要的，所以他們都各自準備好自己的武器，一邊找尋機會進行射擊。
雖然克里爾的光束炮比拉格納手頭上的魚槍來的強，但是克里爾必須拿捏好分寸，一旦沒有控制好光束炮的力道，那麼整艘船都會被破壞，而且不單只是卡洛斯，連作為他們目標的安潔也會跟著一起墜落，所以他沒有辦法盡情的使用全部的力道。
相較之下，捕鯨人發射出來的長矛不如克里爾的光束炮，但是對飛行船的傷害很少，而且只要能夠擊中要害就可以了，所以拉格納和克洛，以及卡洛斯和克里爾的戰鬥幾乎是難以分出勝負的戰鬥。
他們在這場戰鬥的過程之中尋找可以打破僵局的機會，所以他們一刻也不敢鬆懈，一旦他們鬆懈了，那麼對方就會有機可趁，把對方給擊倒。
克洛他在用小刀攻擊卡洛斯的頭時，卡洛斯用手接住了克洛的小刀，卡洛斯冷靜的說：「你還真是一個忠誠的護衛，居然會保護那個沒有任何能力的小丫頭。」
「你錯了，安潔她正在一點一滴的成長，如果她能夠平安的成長，那麼那就是我的工作，所以我絕對不會讓你們碰她一根寒毛，也不會讓她淪為你們主人實現他野心的道具！」
「這樣啊，那麼你就去死吧！」卡洛斯以最大的力氣把克洛甩到甲板的另一邊，拉格納也因為克洛的事情而分神，結果卻讓克里爾有機可趁，拉格納看到那些朝他過來的光束炮，他也只能夠趕緊閃開。
「克里爾，先把那隻鳥人給殺掉。」克里爾聽到卡洛斯的話，就立刻把炮口對準了克洛，並且也已經以最大的威力打死克洛，而且克洛目前所在的地方就算被強大的攻擊擊中也不會有任何的問題。
「克洛！」拉格納看到陷入危機的克洛便想要去幫助他，但是卡洛斯卻出現擋住了拉格納的去路，這樣一來拉格納他就沒有辦法去幫助克洛了。
克洛雖然想要站起身，但是因為剛才的衝擊使身體沒有辦法立刻行動，但是等到身體可以行動之前，克里爾的光束炮就已經先打到克洛的身上了。
能量填充完畢，克里爾以最大威力的光束炮攻擊克洛，眼看克洛要被光束炮擊中，忽然有一道防護罩出現在克洛的面前，所有人都對這個防護罩的出現感到相當的疑惑。
不過也因為這個防護罩，才讓光束炮的威力減弱了不少，同時也讓克洛有了逃走的機會，所以克洛並沒有受到很嚴重的傷。
不過拉格納趁著對方震驚的時候發射長矛，飛出去的長矛硬生生的刺穿了克里爾的脖子，看到這個景象的卡洛斯就憤怒地去攻擊了拉格納，但是克洛也不讓對方有機可趁，直接用小刀刺穿了卡洛斯的雙眼。
由於雙眼視力被奪走，還有克里爾的脖子被擊中的關係，再加上他們身上的動力已經用掉很多等這些因素，導致卡洛斯認為再這樣下去會輸，所以他就用其他的感官找到克里爾的位置，然後離開了這艘船。
「你沒事吧？克洛。」拉格納到克洛的身邊詢問他的狀況，克洛用自己的堅定的表情表示自己的身體狀況還好，但是他們倆還是不明白剛才保護克洛的防護罩到底是怎麼來的。
「看樣子…已經趕上了…」在聽到女性虛弱的聲音，拉格納和克洛兩人看了門口，發現愛爾莎虛弱的攙扶著門，看到這個樣子，拉格納和克洛趕緊到她的身邊尋問她的狀況。
「妳沒有事吧？愛爾莎。」拉格納冷靜的問：「剛才的防護罩該不會是妳做來的嗎？」
「是啊，雖然我是技師型的，但是至少還有可以放出防護罩的動力。」愛爾莎勉強的擠出一個笑容，而且克洛也對她抱持著感謝之意，因為如果不是她，自己可能早就已經沒命了。
「愛爾莎，謝謝妳保護了我，但是…」雖然克洛的確是感謝愛爾莎的舉動，但是有一點讓克洛想不通，問：「妳為什麼會來到這裡呢？」
「其實，克洛，我來這裡是需要你手上的那樣裝置。」對於愛爾莎的話，拉格納和克洛有點疑惑，但愛爾莎用堅定的眼神和語氣說：「拜託了，因為只有這樣才可以保護所有人啊！」
「這是為什麼呢？」拉格納她對愛爾莎問了一個問題：「對妳而言，我們不過是個外人，妳為什麼要這麼做呢？」
「因為…」愛爾莎她冷靜地說出了自己的原因：「你們是我醒來的時候第一次見到的人，所以我想要幫助你們。」
拉格納和克洛可以看得出愛爾莎她說的話並沒有任何虛偽，所以他們決定把那樣裝置交給愛爾莎，拉格納他擔心的問了愛爾莎：「妳現在可以進行工作嗎？」
「是啊，妳剛才保護我，應該用了不少動力，現在妳的身體狀況可以幫助我們嗎？」克洛同樣擔心的問。
面對他們兩人的擔憂，愛爾莎她嶄露笑容回答：「放心好了，我可是技師型的，這點小事不算什麼。」
「克里爾還沒醒來，果然是因為脖子被擊中的緣故嗎？」卡洛斯在一頭鯨的背上看著還沒恢復意識的克里爾，心想大概要把他帶回去才可以修復完成，可是他並不能這麼做。
因為他們接下的命令是絕對要把安潔帶走，如果就這樣兩手空空的回去，上頭的人一定會大發雷霆的。
不過當然卡洛斯可不會就這樣善罷甘休，他已經事先在中下層與上層之間的雲霧之間放置了數量為十頭的鯨，如果他們就這樣上去的話，一定會被那一群事先埋伏的鯨殺死的。
但是因為擔心鯨是否會連同安潔一起吃掉，所以卡洛斯也命令他所乘坐的這一頭鯨也一同上去，這樣一來埋伏在雲層中的鯨就會完全聽從他的命令，如此一來就不用擔心鯨也會把安潔連同其他人一起吃掉。
可是當卡洛斯他來到雲層處的時候，卻看到了令人覺得疑惑的景色，這裡的確是有鯨沒錯，但是卻沒有看到飛行船的殘骸，這讓卡洛斯感到疑惑，如果他們通過這裡的話，應該會遇到這些群埋伏在這裡的鯨，為什麼卻沒有看到飛行船的殘骸呢？
而在此同時，拉格納他們一行人全部都搭乘著最初來到這裡的飛行船回到戴爾島，眾人全部都待在房間裡休息，畢竟今天也已經發生了很多的事情，稍微放鬆一下心情也是可以的。
「真是謝謝愛爾莎小姐呢。」梅爾蒂她向愛爾莎道謝：「如果不是你幫忙改造那個裝置，我們現在可能已經在鯨的肚子裡了。」
「就是啊，愛爾莎小姐真的幫了我們很大的忙呢。」伊茲她笑容滿面的說。
對於伊茲和梅爾蒂的感謝，愛爾莎她客氣且謙虛的說：「這沒什麼，我只是做了身為技術人員該做的事情而已。」
「愛爾莎小姐，真的很謝謝妳保護了克洛。」安潔走過來向愛爾莎表達自己的感謝之意，畢竟克洛和拉格納早已經把事情經過告訴她們了，克洛的命是愛爾莎拯救的，所以安潔她也一樣非常的感謝愛爾莎。
「說真的，不用謝我，不過說實在，沒有想到在我睡著的這段時間，大地的子民就已經搬遷到這裡了。」愛爾莎的話讓梅爾蒂與伊茲感到困惑，大地的子民到底是什麼意思？她們完全不明白。
「愛爾莎小姐，大地的子民是什麼意思啊？」梅爾蒂不解的問
「那個的意思是指居住在大地的人啊，換句話說，就是指你們人類。」愛爾莎她在解釋的同時，對於梅爾蒂與伊茲不明白大地的子民的意思，心裡就明白現在居住在人類空域的人類恐怕已經忘記那場大戰的事情了。
「這件事還是等到回去戴爾島後再說吧。」克洛突然出現在女孩子們的房間，安潔看到克洛出現，心裡明白這代表什麼意思，克洛他冷靜地說：「既然可以確定我們可以出發前往瓦爾哈拉，也是時候該把事情的原委說明清楚了。」
創作內容
幻界傳說(完) (104)
