走過無數森林與平原，訪問來往的過客，獅子駝著桃樂絲和托托找尋剩餘兩位夥伴的下落。
獅子來到河邊，讓桃樂絲自己下來裝水。
「真是稀奇，居然會有獅子駝著一人一狗到處徘徊。」一個年輕男性的聲音從身後傳來。
「你是誰？」獅子擋在來者和桃樂絲之間，低聲吼道。
「一個跟你一樣遊走各地的旅行者罷了。看來你同伴狀況似乎不怎麼好。」
獅子回頭，只見桃樂絲手上的水壺被河流沖走，前者重心不穩即將跌入河中。
正要縱身下水時，獅子身旁忽然伸出兩條絲帶摟住桃樂絲，將她拉離河岸邊。
出手的人正是那位旅人，旅人雙手袖中的絲帶說明了一切。
「沒有人能夠做出如此的魔法，莫非你是……」
「我跟你們一樣，只是個旅人。」旅人抱起桃樂絲，將後者安置在獅子背上。隨即從背包中拿出一個水壺遞給她。
「看起來你有些心事，獅子。能說給我聽嗎？」
獅子聽到這，回憶起和桃樂絲結識並同行的經歷，直到……
「原來如此，換作是我也不會相信一同歷險的同伴居然會下如此重手。」
「而你能在這樣糟糕的狀況下擔起重任，可見你那份強大的勇氣。」
「不。」獅子開口，「我還沒有得到勇氣，至少在桃樂絲恢復之前。」
旅人看著獅子和桃樂絲，嘆了一口氣。
「這女孩能有像你這樣的夥伴真好，至少不會像我這樣孤身一人面對險惡。」
「那麼，你要如何面對以前的同伴呢？」
獅子被這一句話點醒，認知到此前北方魔女交待的任務。如果沒有旅人的點醒之後在拿回桃樂絲的東西時會被怒火所支配，進而鑄下大錯。
「對了。」旅人從大衣口袋拿出東西，「這兩樣東西看上去或許沒什麼，不過在關鍵時刻可能會有所幫助。」
旅人手中拿著兩樣織物，分別是用著紅色毛線的愛心和黃色絲絨的大腦，獅子看著那兩樣織物一段不小的時間，似乎在想些東西。
背上的桃樂絲靠到獅子頭上，想從旅人手中拿走織物，貌似以為那是屬於她的東西。
旅人將後者包裹好，順手交給桃樂絲。
「祝妳之後能和好朋友們再度相聚。」
待旅人走遠，獅子讓桃樂絲坐穩，轉頭往下個地方尋找昔日同伴的下落。
……
過了數天來到一座小鎮，獅子從來往路人中得知有個鐵面盜匪在一處森林中攔截與搶掠旅人，據說他搶劫時會突然愣住、捂著胸口，故附近人們都稱其為「失心鐵面王」。
獅子從對話中得知錫人位在不遠的森林中，作為分別後第一次見面獅子格外在意，思考著如何應對錫人可能的行動。
這時小鎮中舉行的雜耍表演，讓獅子靈光乍現。
雜耍團自小鎮離開，走進被失心鐵面王掌握的道路前往下一處表演。
當雜耍團走到半路時，兩旁樹木忽然成片倒下，阻斷他們的進退。
「站住！」
一個稜角分明的身影走出草叢。
「在場的每個人要付三枚金幣。」
整個雜耍團看到來人真的是傳聞中的鐵面王無不感到恐懼，每個人就像是被定身一樣。
「大人行行好啊！」隊伍中一位儀容端正的老者走出人群，手裡捧著一小袋金幣。
「我們辛苦表演只有這一些生活費，還請大人網開一面，不要全部拿走。」
鐵面王一言不發，直直走向老著，當正要拿走金幣帶時……
「呃啊啊啊……」
鐵面王當即跪坐在地、雙手捂住胸口，臉上露出極度痛苦的表情。
在眾人驚恐未定、不知如何是好的時候，雜耍團中的一輛篷車忽然走出一隻獅子與一個女孩。
鐵面王看向動靜發生處，用帶有痛苦的驚詫目光看向來者。
「居然……是你？」在其對面的獅子沒有回應，反而是女孩想要走近鐵面王。
「鐵面王……不，錫人。」獅子橫身將桃樂絲與錫人分開，用冷冽的琥珀色眼眸和錫人對視著。
「哼。」錫人強忍痛楚站起身來。
「你居然還繼續跟著那女孩一起郊遊，還真有閒情逸致啊。」
獅子不為所動。
「也是，一定是之前遇到的那個魔女交給你的任務，要你幫桃樂絲找回失去的東西對吧。」
錫人見獅子毫無回應的樣子，嘴角便詭異地上揚。
「但這是我自己得來的──雖然用的是不正當的手段。我們跟著桃樂絲一路解決他人的困饒、打倒作惡多端的壞人，但我們離最初的目標卻越來越遠。」
錫人打開他的胸口，將裡面跳動著的鮮紅心臟露了出來。
桃樂絲昏暗的雙眼看到那顆心臟，越過獅子並靠近錫人。同時錫人也從背後拿出斧頭準備砍向桃樂絲。
這時，桃樂絲從衣服口袋中拿出一個東西，讓原本要重重落下的斧頭停在半空中。
眾人看著這個眼神渙散的女孩無懼錫人的斧頭靠近後者，無不擔憂女孩的安危。
而一旁的獅子，則只是默默看著桃樂絲走近錫人。
「你要做甚麼？別過來！」
錫人看到桃樂絲手裡的東西，似乎被那東西嚇到，連忙將斧頭豎在胸前並踉蹌腳步遠離樂絲。
倏忽間獅子看準時機躍到錫人身後，將其絆倒在地。
在眾人驚詫於如此突變時，桃樂絲將手中的毛線愛心放在錫人塞著心臟的位置。
「啊啊啊啊啊……」
在一陣慘叫之後錫人昏了過去，而重拾心臟的桃樂絲回復了生氣。
「獅……獅子？」
桃樂絲恢復生機的雙眼映入眼簾的是獅子鬆軟的鬃毛，鬃毛貼在臉頰上相當的柔順。
「妳醒了嗎？」
獅子溫煦地看著桃樂絲。
「嗯。不過頭還是很暈。」
桃樂絲拍著自己的頭，露出不太舒服的表情。
而躲在車內的托托見到桃樂絲恢復正常時，興高彩烈地跑了出來，和桃樂絲熱情相擁。
桃樂絲在短暫相擁後看到倒地的錫人後前去查看。
獅子本來要上前攔下，但看到桃樂絲接下來的舉動後停了下來。
「錫人你還好嗎？」
「桃樂絲妳……」
錫人本來想說些話，但最後卻用帶有磁性的聲音啜泣著。而被毛線心臟填補的裡頭原本鏽跡斑斑，但在換上毛線心臟後繡蝕奇蹟似地消去了。
「既然你的任務達成了，作為背叛並傷害桃樂絲的兇手的我就任你處置。」
錫人看著桃樂絲身旁的獅子，準備承受最為背叛者所要承擔的後果。
「不。」獅子拒絕對方的提議，並將其攙扶起來。
「我的使命尚未結束，桃樂絲並沒有完全恢復。」
「而你，將在之後的旅程中為自己的過錯償還代價。」
……
隨著和錫人的重逢與和解，加上桃樂絲初步回復生氣，獅子一行人便到下一座村莊歇息一會。
「你說稻草人在獲得腦袋後，產生出取代奧茲大王的想法？」獅子先讓桃樂絲在房間入睡後，和錫人在旅館外頭討論稻草人的下落。
「沒錯，他在獲得腦袋後整個人都不一樣了，和他在一起時他都有意遠離我。」錫人看著獅子，對方似乎沒有因他的話有所動搖。
而獅子則是回想之前和那位旅人相遇時的回憶，若那人真的是奧茲大王……
「那最後分別時稻草人有說要去哪裡嗎？」獅子回過神來，面不改色地提出問題。
錫人無奈地搖了搖頭。
「那我們現在要馬上去找奧茲大王了，如果稻草人之前就計畫好要篡位的話。」
獅子望向遠方，遠方的城市閃爍著稀疏的光芒。
隔天日出，一行人以獅子為首向遠方的翡翠城出發。路途中眾人遇上四散的鳥群、呼嘯的怪風，以及一群群不安的人們，無不讓一行人感到不對勁。
「獅子。」桃樂絲面帶憂慮地握著獅子的鬃毛。
獅子透過桃樂絲的觸摸感受到桃樂絲的不安，但出於安定後者情緒的考慮便決定保持沉默。
見獅子沒有回應，桃樂絲低下身子將托托攏入懷中。
而走出一片森林後，一行人看到翡翠城上空逐漸陰沉的烏雲時不時發出閃電，且伴隨強風呼嘯幾乎將城內建築掀飛起來。
「桃樂絲，抓好，我們要趕去翡翠城。」獅子邁起步伐，加速向翡翠城前進，而錫人也盡可能追上獅子，以期在事態惡化前進入翡翠城。
……
「站住！」
在城門與獅子之間，若干魔女擋住一行人的去路。
魔女們召喚各種魔物向桃樂絲一行人發動攻擊，獅子和錫人上前抵抗和突圍；而桃樂絲則在托托的保護下緊緊跟著獅子。
在強力反擊之下桃樂絲一行人順利進入城內，映入眼簾的是殘破的房屋、燃燒的道路還有驚慌四散的人群。
「怎麼會……」
桃樂絲看著沿途景色，眼角泛出淚光。
此時獅子躍上階梯，帶著桃樂絲進入王宮。王宮內部充斥一群群漆黑的烏鴉正在宮內肆虐著。
獅子讓桃樂絲在背上緊緊抱著，頂著呼嘯的鴉群跑上主塔。
「哈哈哈哈！奧茲大王也不過如此。」
登上主塔大廳的瞬間，獅子和桃樂絲聽到一個既熟悉又陌生的聲音。
大廳內一個身影倒在地上，而主座上則是帶有飄逸披風、懸浮於半空中的存在。
而那個存在，便是之前和桃樂絲一同旅行的稻草人。
「看看是誰來啦？」
稻草人的眼神和獅子對上，露出輕蔑的氣息。
「我看你是想要拿回桃樂絲的腦袋對吧？但很抱歉，它現在要為我做更重要的事情。」
「在獲得大腦後，我集結一批魔女大軍前來這裡取代奧茲大王，來完成我的一個野望。」
「我從桃樂絲的大腦看到一個沒有魔法但比翡翠城還要繁榮的世界，若我能去到那個世界我將成為比地上那個『奧茲大王』還要強大的法師，主宰那個世界！」
獅子看到那個倒地的人，認出他是之前相遇的旅人；那人遍體鱗傷但一息尚存，之前肯定和稻草人爆發過一場激戰。
「而現在我還缺一樣東西——那就是妳的心。」
稻草人語畢從袖中召喚出一群烏雅，徑直衝向桃樂絲。
「小心！」隨後跟上的錫人見狀將斧頭丟向鴉群。
鴉群從斧頭兩旁閃開，即將衝到桃樂絲面前。獅子見狀撲倒桃樂絲，用身體護住後者。
就當鴉群正要撕開獅子的皮肉時數條絲帶擊中鴉群，最終使其消散一空。
獅子轉身一看，是奧茲大王使盡力氣利用絲帶困住鴉群而後將其消滅。
「原來你還有呼吸啊。」
稻草人看向倒地的奧茲大王笑了一聲，隨手一揮又是一群烏鴉。
「不要！」
桃樂絲衝向奧茲大王，想替他擋下攻擊；而獅子向錫人交換眼神後立刻搶在桃樂絲之前保護奧茲大王。
外圍的錫人則是衝到斧頭掉落處，想撿起斧頭劈向稻草人。
「你別想。」稻草人飛向錫人，用一陣強風將其吹倒。
「小心桃樂絲！」錫人在倒地的同時警告獅子。
只見鴉群包圍著桃樂絲，桃樂絲在鴉群的簇擁之下被帶到稻草人的面前。
「看來你的旅程到此結束了，桃樂絲。」
稻草人將手伸向桃樂絲的胸口。
「你的心臟我要定了！」
然而在撕開桃色絲的衣服後，稻草人赫然發現一個用絲絨織成的大腦。
「這什麼東西？一顆大腦？」
稻草人一時間被眼前的東西給愣住。
「稻草人，你為什麼要這麼做？」
「我厭倦以前在田裡的生活，也對之前往遙遠的目標感到失望；而我之前就和獅子說過我們的目標其實近在眼前，也就是妳。」
當稻草人即將奪走桃樂絲的心臟之際，全身被烏鴉啄傷的獅子奮力一躍，來到桃樂絲和稻草人之間。
「你過來也只是無謂的掙扎，有了桃樂絲的心和腦我就能化身桃樂絲在那一個世界呼風喚雨！」
「桃樂絲！」
獅子讓桃樂絲騎在背上，擺出和稻草人決一死戰的態勢。
「這樣子剛好將你們一網打盡，我就可以沒有後顧之憂地實行計畫啦！」
獅子看著稻草人，悄悄對桃樂絲說話。
「我知道了，獅子。」桃樂絲的眼中帶有堅定。
語畢獅子便跳躍到半空中，作勢要撲倒稻草人。
稻草人呼叫鴉群包圍獅子，密集的鴨群讓獅子寸步難行。
「先解決你。」稻草人將右手化為利刃揮向獅子。
正當稻草人攻擊獅子時，桃樂絲趁機來到稻草人背後，拿著絲絨大腦準備奪回原本的大腦。
「休想得逞！」稻草人轉向桃樂絲，右手的利刃轉而向後者刺去。
倏忽間方才化解鴉群的絲帶再次出現，纏住稻草人的雙手並將利刃包裹住。
奧茲大王緩緩起身，用一道強光驅散烏鴉後勉強走到獅子身旁。而下垂的右手則握著絲帶。
「你盡力了，獅子。」奧茲大王將右手搭在獅子肩上，「接下來讓桃樂絲完成使命吧。」
只見桃樂絲將絲絨大腦袋在稻草人頭上，一道金黃光芒以稻草人為中心迸發至天上。
自王宮開始翡翠城逐漸被光芒所籠罩，所經之處一切魔女與魔物皆灰飛煙滅；而原本殘破的房屋與街道則回復為以往金碧輝煌的英姿、烏雲密布的天空也重見天日。
……
「獅子、獅子！」獅子從昏迷中醒來就聽到桃樂絲在搖醒牠。
睜開雙眼，除了同樣在一旁休息的錫人外就再無其他跡象。
「奧茲大王呢？」獅子半昏半醒地問道。
「他叫我等你起來之後通知你去樓下大廳跟他見面。」
來到大廳，獅子見到等候多時、坐在主座上的奧茲大王。
「你來了，獅子。」奧茲大王起身走下主座。
「你一路走來雖然艱辛萬分，但最終完成使命，不僅讓桃樂絲恢復正常，也讓奧茲王國克服從未見過的危機。」
「我能成為大王全靠前任大王當初對我的託付與信任，而為了不辜負他的期許我努力維持王國的安穩；你在翡翠城的捨身表現讓奧茲王國脫離惡人威脅的陰霾。」
「另一方面，我從北方魔女那邊得知你們旅途中的一切，你對桃樂絲的不離不棄顯示你已獲得相當勇氣，不負北方魔女給予的使命。」
「而現在，我將王位傳承給你。」
奧茲大王將長袍解下。
「獅子，你能用你無畏的勇氣治理奧茲王國嗎？」
獅子從最終因差點吃掉托托兒與桃樂絲相遇、和桃樂絲及伙伴們走過一處處地方、遭受背叛時的失落、悲痛與憤怒，最終為桃樂絲重拾完整並拯救奧茲王國。這些回憶一一閃過獅子的腦海，讓獅子做出最終決定。
「我願意用我的勇氣帶領奧茲王國長治久安。」
……
在某天的日出之時，一顆熱氣球自翡翠城出發，前往日出之地。
而在王宮的一面窗外，一頭獅子正看著熱氣球遠遠離去。
「錫人在西方鎮守、稻草人在地窖贖罪。」
「而桃樂絲和托托，和前任大王一同回到原本的世界。」
獅子走上塔頂，挺直胸膛。
「而我，獅心王奧茲曼，將用勇氣開闢屬於奧茲王國的未來。」
—完
