三個月後，十月九日的早晨。
經過茶爺三個月沒日沒夜的，斯巴達魔鬼式調教後，年紀增長為十六歲的御月，徹底改頭換面，從原先弱不經風的瘦竹竿，轉變成了全身都是精實，但不會過度擴張，且具有高度機動與反射性的肌肉，已看似能夠獨當一面的可靠樣子。
而從御月身上沒有被衣服覆蓋而外露出，疊加在過去遭到欺辱、毆打所造成的舊傷疤上的，大量的新疤痕與厚繭，也可以看出他經歷了極其艱辛的磨練。
同時，一年一度的殘業協會的入會試驗的日期也即將到來了。
「少年，經過三個月的訓練後，你似乎已經能夠獨當一面了。」茶爺滿意的審視著，御月滿是肌肉與傷疤的精實身軀。
「這都是多虧了茶爺你……」說到這，看起來顯得極為疲憊的御月，便突然低下頭，改以嘴型說著：『這該死的魔鬼。』
但在御月說那段話的同時，茶爺的耳朵便以著極小的幅度動了動，緊接著，茶爺突然露出了深受感動的樣子：「你不負爺爺我對你的期待，熬過了這三個月的基礎鍛鍊，為此，爺爺我決定給你做個期末驗收。」
「啥鬼！？每天跑一百公里、徒手攀峭壁來回五十趟……等等不是人的訓練，你居然說只是基礎！？還有期末驗收是啥玩意兒啊？我怎麼沒聽過啊！」面對茶爺滿是嘈點，且不是人的話，深受迫害的御月頓時便理智斷線，不斷的吐嘈著。
然而，面對御月的瘋狂吐嘈，茶爺卻是以著一副御月莫名其妙的表情，看著御月說：「唉呀──你說這是什麼話呢？那些都只是小菜一疊，僅只是簡單的速成鍛鍊罷了，其實應該只需要一個月的時間，但考慮到你受傷，我還特意將時間拉長、訓練量降低了。」
「至於期末驗收的話……為了兌現當初對你的承諾，所以爺爺我特地帶了隻小熊回來，給你當期末驗收的課題。」說著，茶爺便拍了拍手。
「啪沙──啪沙──」在茶爺拍手後，一旁的樹叢中便傳出了一陣陣，枝葉磨擦的聲響，緊接著，一隻近五米高、極為強壯兇悍的黑熊，便突然自樹叢後方站了起來，然後又以著站立的姿勢朝著御月走了過去。
「我去！！」看到高大的黑熊走來，御月旋即瞪大雙眼、張大嘴巴，露出驚愕的表情，緊接著，他又轉過頭，以著一臉不敢置信與你瘋了嗎的表情，看著茶爺說：「你居然真的帶隻熊回來！？話說這哪裡是小熊了！？你瘋了嗎？」
「爺爺我啊，是個言而有信的人，所以說到必做到，放心吧！如果你快掛了，爺爺我會救你的，而且這隻小熊已經被我給馴服了，所以只要我吹個口哨牠就會停下，那麼你可別辜負爺爺我的期待啊。」說著，茶爺便對御月露出了一抹爽朗的微笑，然而那個笑卻讓御月的心裡直發寒。
『這老頭子絕對是故意的！』御月一臉不敢置信的看著茶爺，並在心中呢喃著，同時，茶爺彷彿看穿了御月想法，立即伸出右手，一邊撫摸著黑熊的毛髮，一邊對黑熊說：「小熊啊──全力攻擊那個少年沒有關係喔，最好往死裡打。」
「你……」御月臉色鐵青的看著茶爺。
「爺爺我相信你的本事，畢竟你可是我精心培育的弟子啊。」說完，茶爺便露出閃亮潔白的牙齒，並對御月比出讚的手勢。
「……」面對茶爺彷彿要殺了自己般的狀況，御月一整個無語。
「好了，開始吧！小熊使出熊咬！」不理會御月無語的狀況，茶爺自顧自的舉起右手，以食指指著御月，並對黑熊發出指令。
聽到茶爺的指示後，黑熊便以著前傾的站立姿，衝向了御月，然後張大血盆大口，往御月的頭部狠咬而去！
但在被黑熊咬到前，御月便以著輕快的步法輕鬆閃避，並迅速向後退去，與黑熊拉開距離。
「小熊使出衝撞！」見御月退避，茶爺旋即大聲的喊出新指令。
緊接著，黑熊便改變姿態以四肢觸地，並以著驚人的爆發力，朝著御月猛力衝撞而去，但御月依然以著他那身輕如燕的步法，輕鬆避開了黑熊的衝撞，而在閃躲的過程中，御月還邊閃邊吐嘈：「我去！還熊咬、衝撞哩！你以為他是神Ｏ寶貝嗎？」
之後，御月與黑熊便不斷的進行著，你追我跑的追逐戰，期間，黑熊持續發動著猛烈攻擊，但因為過度出力，使得動作過大的緣故，他的攻擊全被專注於閃躲的御月，給躲了開來，而御月也因此確信了，黑熊完全跟不上他的速度。
「這傢伙雖然因為體格巨大，而有著很強的力量，但也因為這樣導致動作很慢。」看著攻擊持續落空的黑熊，尚未被擊中一次的御月，露出了勢在必得的微笑。
「少年，別太輕敵了啊。」見御月輕敵，茶爺旋即露出了嚴肅的神情，接著，他對黑熊發出了新的指令：「小熊，使出全力吧。」
「嗯！？」茶爺下達新指令後，原先一臉得意的御月，便突然瞪大雙眼，露出驚訝的表情。
而御月之所以會驚訝，是因為原先那動作緩慢的黑熊，現在居然以著與剛才截然不同的速度，朝著他衝撞過去！
「碰──」下一秒，全速衝刺的黑熊以頭部猛力向前一撞，將還在發愣的御月整個人，給狠狠撞飛出去！
「碰──」被撞飛出去後，御月先是向後飛了好長一段距離，然後才撞上一棵樹，並得以停止飛行，但在撞上樹的瞬間，御月便立馬因為衝擊，而噴吐出一大口血：「噗嗚！」
『這頭熊……塊頭明明那麼大……為什麼還能動的那麼快啊……？被牠撞那麼一下，就感覺全身的骨頭都快散了。』吐完血後，感覺全身一陣陣痛麻的御月，便陷入了思考之中，但很快的，茶爺的聲音便將他拉回了現實：「專心！」
「嘎吼！」同時，黑熊近在咫尺的吼聲，傳入了御月的耳中。
「嗯！？」被拉回現實的御月發出驚訝的呻吟，並猛然抬起頭，當他抬起頭後，只見黑熊橫向揮掃的巨大利爪，已近在他的眼前！
「唰──」而在那個剎那，意識還沒能反應的御月，便靠著經過茶爺魔鬼式調教，所訓練出的反射動作，緊急低下頭躲過利爪的直擊。
「啪──沙──」御月低頭閃過後，黑熊的利爪便碰觸與切進了，御月身後的樹幹上，緊接著，不過一眨眼的時間，那棵樹便被黑熊的利爪給攔腰揮斷！
「呼嗚！如果沒低下頭就完蛋了。」驚險的閃過利爪後，御月便吐出一大口氣，接著，他站起身握緊了右拳，朝著黑熊的腹部猛力一揍：「不能只是一味的閃躲挨打！吃我一拳吧！臭熊！」
「嗚嗯？」然而在御月擊出拳後，黑熊卻歪下頭部，彷彿頭上冒出問號般，不解的看著御月那緊貼著他的腹部的右拳。
「啊？」見黑熊挨了自己的猛擊，卻完全不痛不癢，御月頓時便呆愣住了，而緊接著，他便被黑熊揮掌擊飛出去：「嗚啊！」
被擊飛後，御月先是飛了一斷距離，然後才重摔在地上，並滾了好幾圈，接著才抓住機會順勢翻滾站起身，然而他站起身後，雙腳卻開始不斷的劇烈顫抖，使的他險些摔倒。
『看來修行的還不夠啊，或許當初應該順便訓練他的抗打能力。』見御月挨了黑熊一掌，便開始劇烈顫抖，茶爺便將右手肘向左上方彎曲，舉起前臂以食指與大拇指抓著長鬚，同步將左手肘向右側彎曲，使前臂內側貼著腹部、手掌輕輕抓握著右肘，開始思考著。
「可、可惡啊……剛才那一拳，居然完全沒傷到牠？牠的毛皮也太厚了吧！」御月一邊緊皺著眉頭，警戒著黑熊，一邊不甘心的說著。
而在御月說完話後，鮮紅的血便從御月那緊咬著牙，而微張的口中流出，並向下流至下顎處，然後或者繼續向下流落，將御月的領口浸濕染紅，或者脫離下顎，一滴滴的落至地面上。
「嘎吼！」這時，黑熊又再次朝著御月衝去！
而面對黑熊再次襲來，御月旋即壓低身姿，扎起馬步穩住下盤，看似要硬扛黑熊的衝撞的樣子，但黑熊這次並沒有衝撞御月，反倒是在到達御月前方時，冷不防的站起身，由上往下揮甩下右爪。
見狀，御月旋即低下頭部，並進一步彎曲雙膝，藉此迅速向前下方下潛，使自己蹲伏於地，閃過揮甩而來的熊爪。
當閃過熊爪後，御月先是將左腳向前滑移，然後又瞬間催動，雙臂與雙腿肌肉得爆發力，猛力撐站起身子並打直雙膝，進入因為揮爪而門戶大開的黑熊懷中，緊接著，御月伸出雙手抓住黑熊揮出的手臂，並向左側扭轉腰部，順勢將黑熊過肩重摔在地！
御月以雙手撐地並向上打直雙膝，進入因為揮爪而門戶大開的黑熊懷中，緊接著，御月抓住黑熊揮下的手臂，並猛力向左側扭轉腰部，順勢將黑熊過肩重摔在地！
「碰──」那沉重無比的黑熊重重的摔在地上後，地面旋即發出了一聲，伴隨著劇烈震動，沉悶而扎實的巨響，並飛揚起大量塵土。
「哦？能夠摔熊了啊？看來鍛鍊還是有點成果啊，爺爺我真是感到欣慰啊。」見御月將黑熊重摔在地，茶爺旋即裝出感動的模樣，並以手指拭去根本沒流出來的淚水。
「少在那邊說風涼話啊！！」御月一臉火大的衝著茶爺叫喊。
「嘎吼！」這時，被重摔的黑熊站了起來，並對御月怒吼，雖然牠看起來似乎沒有受傷，但明顯非常得不高興，不過牠並沒有朝著御月發動攻擊，反倒是與御月四目對視，接著，御月與黑熊便陷入對峙狀態。
直到對峙了好一會兒後，黑熊冷不防的由下往上，朝著御月高揮出右爪，才結束了對峙！
而御月見狀，便立刻向後空翻近半圈，閃過熊爪襲擊，並用雙手撐住地面，然後彎曲起雙肘，使自己呈現微微向前傾斜的倒立姿，緊接著，御月又迅速縮起身子與雙腳，並打直雙肘以雙掌往地面一撐，藉此瞬間帶動身體向上！
與此同時，御月瞬間催動腿部肌肉的爆發力，打直雙膝猛力踢出方才縮起的雙腳，重踹黑熊的臉部，然後又彎甩下雙腳，以腳掌重踏黑胸的胸口，並在那個剎那，將上半身猛力向前傾，藉此以著正身蹬起身！
遭到御月這突如其來的踹擊，踢中臉部後，黑熊頓時便因為重心不穩，而向後方倒了下去，使地面再次發出了一聲，伴隨著劇烈震動，沉悶而扎實的巨響，並飛揚起大量塵土。
而在使黑熊倒地後，仍處在騰空得御月旋即抓住個機會，以著跨坐姿落到黑熊的身上壓著牠，然後掄起雙拳，對牠一陣亂打！
然而，雖然御月對黑熊快速亂打一番，但很顯然的，效果並不顯著，還使的黑熊野性爆發，怒吼著將御月整個人拍飛出去：「嘎吼吼吼吼──」
被拍飛出去後，御月很快的便撞上了一顆巨大的岩石，並在撞擊後，立即反彈飛撲到地面上。
『到最緊要的關頭了。』茶爺以著極其嚴肅的表情看著御月。
「嗚咕……」與此同時，御月緊咬住牙齒發出呻吟，並緩慢的移動顫抖的身軀，艱辛的爬起身。
「嘎吼吼吼吼──」而在御月起身後，黑熊便以著全速衝向御月，似乎打算靠著全力一撞，將御月直接撞斃！
見黑熊衝來，御月也明白了黑熊的打算，但卻沒有要閃避的意思，還咬緊了牙，並握緊雙拳、踏穩下盤。
與此同時，御月的身體湧出了，與狂連對峙時出現的黑氣，但……這次的黑氣卻極其的微弱。
「你這頭熊……」緊接著，當黑熊衝至御月臂展範圍內時，御月便朝著黑熊猛力擊出右拳：「別太小看我了啊！」
「碰──」下一秒，御月的右拳便重重的打在黑熊的頭上，那個剎那，御月的右拳便突然瞬間爆發出，一股極其強烈的黑氣，但那股黑氣很快的便又變的微弱。
而在黑氣爆發的同時，一股黑色的氣勁，也隨之衝入了黑熊的頭部之中。
緊接著，黑熊便停下了腳步，陷入靜默之中，但也沒有要倒下的跡象。
『全力一擊也沒效嗎？』御月忐忑的看著靜默的黑熊。
「嘎……」靜默了幾秒後，黑熊突然呻吟了一聲，接著便向一旁倒了下去。
「贏、贏了嗎？」看到黑熊倒地後，御月原先緊繃的肌肉與神經，便瞬間鬆懈下來，使的他頓時便全身脫力癱軟，向下癱坐到地面，坐在地上後，御月便大口大口的喘著氣，並以著鬆了口氣般的表情，看著眼前倒下的黑熊。
「到此為止，雖然還不夠成熟，但勉強算是及格了。」說著，茶爺便緩步走到了御月的身邊。
「嗯？這個是……？」這時，御月突然發現到，自他的身體湧出的微弱黑氣。
「這個就是氣。」茶爺語氣平淡的說著。
「果然，這就是氣嗎……」聽到茶爺的話後，御月便像是個看到新奇事物的孩子般，專注的審視著，圍繞在自己身邊的氣。
『都已經多次把他逼入絕境了，居然還只激發了這麼微弱的氣，氣的巔峰爆發也只是一瞬間，而且還是只爆發到一半，就又收縮熄滅的狀況，他的經脈和氣孔的損傷，看來比我預估的還要嚴重。』
『希望這孩子之後能夠復原，不然就太可惜了這孩子的天分，而且在這人心混亂，惡意橫生的世代中，沒有人願意保護他，又沒有辦法保護自己，這樣對這孩子來說，未免也太過殘酷了。』眼神流露出一絲遺憾與無奈的茶爺，在心中呢喃著。
「好了，我們回去治療、吃個飯，然後就休息吧，明天你就該出發了，不然會趕不上試驗的。」說著，茶爺便像是扛小孩子似的，輕輕鬆鬆的扛起了，體型龐大且重量驚人的黑熊。
雖說茶爺身體的肌肉，就如藝術品般，無比的精壯、美麗，還有超過兩米的身高，但扛起近五米高的黑熊，那比例還是十分的……
不過，御月對此似乎早已見怪不怪，只是燦笑著回答：「嗯。」
就這樣，經過一場激烈的人熊大戰後，兩人一熊回到了鎮上。
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