眾人依循著線索來到了位於歇爾可東邊的進化世代基地，但是他們卻沒有想到居然會遇到被改造成機械士兵的金色獵犬成員與隸屬進化世代的改造者，露易絲。
在雙方相互對峙的同時後，露易絲開始唱起了歌，機械士兵因為露易絲的歌而有所動作，簡直就好像是露易絲的歌聲就是啟動他們的鑰匙，而機械士兵也已經瞬間明白了他們要做的事情。
機械士兵的雙手對準了拉比他們，拉比見狀就趕緊對身後的眾人說：「大家快閃開！」
然而還是慢了一步，大砲已經發射，砲彈就如同死神的鐮刀一樣朝眾人揮砍，如果不立刻閃避的話，就會被砲彈打中而死的，為了避免這件事發生，娜塔莎立刻使用自己的力量讓大砲停下來。
「喔！幹得不錯，娜塔莎小姐！」優看到了娜塔莎這樣就感到高興，這樣一來的話，或許就可以把對方給解決掉，當然娜塔莎也想要這做，只要這麼做的話，就可以保護所有人了。
但是一想到眼前的機械士兵體內有著跟自己一樣的人類，所以娜塔莎她二話不說直接把炮彈往旁邊丟，砲彈打中牆壁後產生劇烈的爆炸，爆炸產生的煙霧影響了眾人的視野。
但是這並不影響加雷斯，加雷斯趁著煙霧還沒散去的這段期間衝到露易絲的背後，想要給露易絲致命一擊，可是最沒有想到其中一個機械士兵卻出手擋住加雷斯，並且把加雷斯給丟出去。
「加雷斯！」看到被丟出去的加雷斯，凱特拉不禁大叫，不過加雷斯並沒有被丟到牆上，而是像從空中落下的野貓一樣巧妙地站穩於地，凱特拉這才緊張的跑到加雷斯身邊並檢查加雷斯的情況，所幸並沒有受到什麼過於嚴重的損害，這讓凱特拉稍微有些放心。
然而現在並不是可以放心的時候，因為機械士兵也已經準備做好第二發炮擊了，注意到機械士兵的動作，雷德和托馬斯便立刻舉槍攻擊機械士兵。
雖然知道他們一樣是人類，但是現在可是攸關生死的戰鬥，若是不趕緊攻擊對方，那麼眾人都會被炸飛的，剛剛托馬斯和雷德兩人已經用上了對改造者專用的彈藥，便扣下板機攻擊機械士兵。
雖然子彈透過板機已經順利飛出去，但是機械士兵卻居然以最快的速度閃過眾人的攻擊，這讓雷德和托馬斯對此感到困惑驚訝，外觀看起來笨重的機械士兵居然有這樣的機動性，而露易絲也已經閃過剛剛的攻擊。
但是機械士兵在閃過雷德他們的攻擊後，也開始再度把炮口對準眾人，雷德和托瑪斯也認真地開槍，希望可以擊中機械士兵，但是不管怎麼樣，機械士兵已經把眾人團團包圍，要使用砲彈將眾人給炸死了。
但是拉比她突然以最快的速度衝出去，腳上的利刃也隨即出現，將一個機械士兵的雙手給斬斷，接著再把那名機械士兵給一腳踢倒。
「就算這些機械士兵裡面有人類，我們要做的事情也沒有改變。」拉比認真的說：「只要把他們的雙手雙腳斬斷，並且讓他們失去行動能力就可以了。」
聽見拉比所說，雷德和托馬斯瞬間意識到，他們之所以沒有辦法順利擊中對不單只是因為機械士兵的行動速度，也可能是他們是在知道這些機械士兵曾經是人類就在不經意的情況下猶豫了，可是現在這裡是戰場，可不容許一丁點的猶豫。
在知道了這件事的娜塔莎就露出了堅毅的神情，隨即把自己的小刀拿出來，娜塔莎利用自身的編號V的力量控制小刀去襲擊機械士兵，機械士兵看到這如蜂群一般的小刀便開始用手驅趕。
但是在娜塔莎的控制下，這些小刀是無法輕易地用手驅趕，最終機械士兵手腳的管線都被切斷，被切斷手腳的機械士兵完全動彈不得，現在眾人也可以專心對抗露易絲。
「這下子妳已經沒有王牌了，乖乖束手就擒吧！」布蘭登一馬當先的衝到前面，想要制伏露易絲，不過露易絲並沒有慌張地逃跑，而是乖乖的站在原地，這讓拉比顯得困惑。
在布蘭登即將抓到露易絲的那一瞬間，拉比看到了露易絲露出了詭計得逞的笑容，便大聲制止：「快回來！布蘭登！」
但可惜晚了一步，女性的尖叫瞬間傳進了眾人的耳膜之中，眾人被這尖銳的聲音嚇到摀住耳朵，不想要再多聽這個聲音幾秒，很難想像這個尖銳刺耳的聲音竟然是唱出美麗歌聲的露易絲發出的，最可憐的莫過於布蘭登了，現在的他是最接近露易絲的人，所以自然被這個尖銳的聲音給嚇到昏過去。
「布蘭登！」看到這個狀況的拉比不禁大叫，想要喚醒布蘭登，但是布蘭登卻還是沒有回應，看樣子是因為剛才的聲音所致，而在確認了布蘭登已經失去意識，露易絲她便立刻停止，露出了微微一笑。
「怎麼樣？嚇到了吧？」露易絲自豪地說：「我的歌聲可以像這樣對敵人發動攻擊，是個很厲害的武器吧？」
眾人聽到這句話並沒有反駁，因為在沒有準備隔音設備的情況下，聲音確實是很厲害的武器，這種強大的聲音不管是誰聽到了，腦袋都會爆炸吧，眾人都在思考到底要怎麼做才可以打倒露易絲。
「看樣子你們沒有手段了呢，不過這招還是會讓我的喉嚨有些疼痛，所以我就用這招好了。」露易絲再次唱起歌，眾人不明白現在還要唱歌，現在所有機械士兵都已經失去了行動能力，就算唱歌也沒有辦法扭轉局勢。
可是剛剛失去意識的布蘭登忽然站起來，並且對眾人使出劇烈的風暴，眾人見狀趕緊閃開，然後布蘭登拔起自己的長劍攻擊離他最近的優，拉比見狀隨即用腳上的劍擋住布蘭登，並且認真的說：「布蘭登！你是怎麼了？敵人是在那邊！」
就算這麼回答，布蘭登也還是沒有停止攻擊，所以拉比就用力把布蘭登推倒，在推倒布蘭登的同時，拉比她注意到布蘭登兩眼無神，感覺就像是被人操控的傀儡，發覺事情不對勁的拉比便把視線轉向在前方的露易絲。
「妳催眠布蘭登，讓他為妳做事！我的推論沒錯吧？」拉比認真且憤怒的質問了露易絲。
「沒錯，就是這樣。」露易絲她自豪地看著布蘭登，彷彿就像是看著自己的作品一樣，然後笑著對眾人說：「如果對方因為我的聲音而昏倒的話，那麼我只要唱起歌，那麼那個人就會成為我的部下。」
「什麼！」眾人一聽到這個能力，臉上浮現出了驚愕與畏懼，露易絲的這個能力可以輕易的讓附近的人都變成她自己的傀儡，就和躺在地上無法行動的機械士兵一樣。
但是眾人也不能夠對布蘭登發動攻擊，可是雷德他仔細思索著到底要怎麼做才可以成功對抗露易絲且不傷到布蘭登的辦法，在思索對策的時候突然想到剛剛那麼巨大的聲音並不是人類可以散發出來的。
換句話說，她的喉嚨才是她力量的來源，想到這一點的雷德便立刻對眾人說：「各位，我知道要怎麼做才可以對抗她了。」
「是什麼辦法？」娜塔莎有點興奮地問了雷德，同樣的眾人也想要知道到底要怎麼做才可以對抗露易絲。
「總之只要能夠不讓她發出聲音就行了，拜託你們了。」聽到雷德的結論與得到雷德交付的東西，眾人明白要怎麼做才可以對抗露易絲，不過在那之前得要先對付已經被露易絲控制的布蘭登才行。
「我知道了，加雷斯！」聽到凱特拉的命令，加雷斯就立刻衝到布蘭登的背後，布蘭登還沒來得及反應就瞬間被加雷斯壓制，拉比和娜塔莎也立刻衝到露易絲的前方，托馬斯和優則是進行掩護射擊。
看到拉比和娜塔莎正往自己衝過來的露易絲認為這不過只是無用之舉，於是便立刻對他們兩人大喊，娜塔莎她們兩人瞬間被露易絲的聲音影響無法動彈，但是一發子彈卻不偏不倚地擊中了露易絲的脖子。
在這發子彈被擊中的瞬間，露易絲頓時覺得難以呼吸，不過這也難怪，畢竟脖子被子彈擊中的緣故，所以才會顯得相當的痛苦，而在路易斯無法發出聲音的瞬間，布蘭登也頓時再度昏厥，看到這一幕的眾人就鬆了一口氣，因為果然正如雷德所想，路易斯她是靠安裝在脖子上的機械來發出聲音的，所以她才可以發出那麼大的聲音，也可以透過聲音來控制機械與被聲音嚇到昏倒的人。
但是現在露易絲已經無法再發出聲音了，若不是因為她是改造者，她自己本人早就已經沒命了吧，不過露易絲在痛苦的神色中帶有著困惑，她不明白在這自己的聲音下，應該是不可能有人可以在如此吵雜的聲音下發動攻擊的。
「很驚訝是吧，那麼就讓我來告訴妳為什麼。」托馬斯他從耳朵中拿出某樣東西，近距離一看那個東西是耳塞，托馬斯他自豪的說：「是雷德發現了妳的聲音伎倆，所以就給了我這個東西，這樣一來的話，我就不會被妳的聲音影響了。」
露易絲一聽到這點就認為失算了，她完全沒有想到對方會準備這個東西，不，應該說就算有那種東西，露易絲一度自信的認為只要靠自己的聲音就可以對付眾人，所以就叫在這裡的改造者到其他據點，看樣子這個如意算盤還是打錯了。
看著現在已經無法發出聲音的露易絲，拉比緩緩的走到她的面前，認真的說：「好了，這下子妳已經沒有辦法戰鬥了，乖乖束手就擒吧。」
面對拉比她那冷淡的語氣，露易絲明白自己毫無勝算，於是打算要放棄抵抗，乖乖投降，但是突然一陣腳步聲打斷了現場的氛圍，這讓所有人都對這個腳步聲感到困惑，因為這個腳步聲不管怎麼聽都是人類才會發出的腳步聲，所有人聽到便立刻提高警覺，堤防這個隨時都有可能會過來的人。
「哎呀，哎呀，露易絲，妳到底是怎麼玩才會把自己玩到這個樣子的。」一名有著黑色短髮，雙手都有著鐵環的青年出現在眾人的面前，看到這個青年，眾人不知為何的會對這個青年感到畏懼。
「你是…索德！為什麼…你會在這裡？」露易絲驚訝的看著索德，但是因為喉嚨剛剛被托馬斯的步槍擊中，所以聲音變的沙啞，但是索德對露易絲的聲音完全不感興趣。
「還問為什麼？當然是來幫妳的，不過這些傢伙全部都躺在地上了。」索德回答露易絲的問題後看著躺在地上不能行動的機械士兵，對於這些不能行動的機械士兵，索德就像孩子一樣放聲大笑：「什麼嘛！就算變成這個樣子還是被打倒了，這樣看來博士的計畫已經失敗了嗎？」
對於索德這樣嘲笑這些機械士兵，眾人對此感到憤怒，因為索德他在嘲笑的是被改造成這個樣子，已經失去自我的人類，對於他這樣嘲笑人類，雷德憤怒的舉槍對準索德說：「你笑什麼？這些人跟我們一樣都是人類啊！」
「什麼啊？原來你想跟我說的是這個啊？」索德對雷德的話顯得有些興致缺缺，不過他並沒有忘記任務，而是露出笑容，冷靜的對眾人說：「算了，反正我也接受到上頭的指令要帶走妳，伯爾特的女兒。」
「果然你也是進化世代的人，不過很遺憾，我們是不會把娜塔莎交給你的！」拉比她瞬間衝到索德面前，想要先發制人，將索德在第一時間內進行壓制。
但是索德卻用自己的左手擋下了拉比的踢擊，這讓拉比和其他人感到困惑，如果是這樣的力道，就算是改造者也是不可能毫髮無傷的，不過攻擊失敗的拉比也迅速的與索德拉開距離。
「哎呀，這位小姐，妳的踢擊還真是厲害，我的手也有一點受傷了呢，那麼作為妳剛才攻擊我的回禮，那麼我也把我自己的力量展現給你們看好了。」
忽然，索德的雙手產生了劇烈的變化，他的雙手轉眼之間變成了黑色的利刃，可是剛剛發生的事情讓眾人有些難以置信，因為他的手並不是像拉比一樣，利刃這類的武器從義肢中出現，而是整隻手都變成了利刃，這讓眾人對此感到困惑，到底是怎麼做才可以讓他的手變成這個樣子的。
「很驚訝是吧，這個也是編號梅比斯齒輪的力量，順帶一提，我的是編號IV。」索德他誇耀了自己所擁有的力量，然後就露出笑容說：「而且我們要將這所有的編號梅比斯齒輪聚集起來，創造出只有改造者的國家。」
「那麼你們到底要用那些編號做什麼？為什麼娜塔莎的父親要把編號V給偷走呢？」拉比認真地詢問索德，雖然知道對方不可能會回答，但還是姑且先問一下，拉比希望可以透過這樣來知道對方取得編號的目的究竟為何。
「該怎麼說呢，總之我是被下令是絕對不會把這件事說出去的，不過我可以告訴你們一件事情，那就是‥你們死定了！」索得他揮舞著變成利刃的雙手對眾人發起攻勢，拉比見狀也用自己的腳擋下了對方的攻擊。
就這樣，雙方開始相互衝突，不過拉比在戰鬥的途中發現自己的雙腳有些毀損，認為索德的利刃比自己的還要鋒利，心想著這就是他自己的編號IV的力量。
「拉比小姐！」聽到娜塔莎的聲音，拉比立刻往後跳，索得起初不明白拉比的這個動作究竟有什麼含意，只見機械士兵的手臂突然朝自己飛去，索德對於這件事有些不知所措，於是索德他便立刻用自己的手斬斷了手臂，以免自己被手臂打飛。
索德對於這件事情感到困惑，他不認為機械手臂會無緣無故飛出去，這其中一定有什麼機關，可是當他看到了娜塔莎的表情，索德瞬間明白到底是怎麼回事，一定是娜塔莎用自己的編號V來對付他。
不過他也沒有想那麼多，拉比從後面突然出現，打算用自己腳上的利刃斬斷索德的右手。
然而，眾人的眼前發生令人難以想像的事情，那就是拉比腳上的利刃再碰到索德肩膀的瞬間硬生生的斷裂，同時這件事情也是拉比感到驚訝的，因為拉比瞄準的是位於肩膀的連接處，只要把這個部分斬斷的話，那麼索德的右手也會被斬斷。
但是既然沒有辦法做到，那就代表索德的身體其實也非常的堅硬，拉比發掘到攻擊失敗便想要立刻與索德拉開距離，但是索德已經發現了拉比，並且打算用自己的利刃把拉比一刀兩斷。
但是在索德的利刃碰到拉比的前一秒，娜塔莎立刻用自己的力量壓制住了索德，索德頓時之間覺得自己就像被重物壓住一樣無法輕易動彈，這讓拉比有了逃脫的機會。
「原來如此，這就是妳的力量，還真是有意思。」索德他把注意力從拉比轉到了娜塔莎，露出心生畏懼的笑容說：「那麼就由我來做妳的對手好了。」
創作內容
幻界傳說(完) (104)
