序 章 サ─カスの夜
遊戲一開始先決定主角尤里斯的造型服裝(右類比搖桿可以旋轉),
當玩家決定好服裝造型以後就可以按決定開始故事,
故事一開始是一位公主被追殺的動畫,當公主被包圍的時候她會拿起附近的劍,
此時玩家可以開始操控公主進入戰鬥畫面,打贏戰鬥後就是一連串動畫.
在某日一個下雨的早上,來到了平常工作的地點史塔布魯(スタ─ブル)的店,
主角尤里斯(ユリス)說他得到了馬戲團的票到時候要去看,
之後史塔布魯會請尤里斯去修理吸塵器,
此時請玩家搜索物品,走樓梯到最下方房間桌上有筆記本(メモ帳)可以拿,
而櫃子裡可以找到一個初期武器板手(レンチ),
當兩樣物品拿到後到機器人旁邊的桌子上調查吸塵器,
選擇好開始修理(よし、掃除機の修理だ!),尤里斯就會開始修理吸塵器,
修著修著一段時間他就睡著了,當尤里斯醒來的時候發現時間已經很晚,
尤里斯變慌慌張張的趕去馬戲團的帳棚.
當尤里斯到達馬戲團帳篷入口處以後,
對著入口處的小丑按下□鈕選擇馬戲團門票(サ─カスチケット),
尤里斯正要拿出門票時卻出現一個小孩搶走門票,
這時玩家就要問附近的民眾有沒有這位小孩的下落,
最後在一個綁有氣球的車台附近找一位小孩問他有沒有看見,
此時車台後方露出一個身影,最後在車台後方找到那位小孩,
尤里斯因為同情他把門票送給他,
但是那位小孩說了一些莫名其妙的話後就消失了似乎是某種考驗,
門票隨之掉落在地上,把門票撿起來以後就可以給門口小丑進入會場.
當尤里斯進入會場以後就是一連串馬戲團的表演動畫,
在看許多精采表演的同時似乎聽到了一些對談的內容,
但是也因此知道波魯卡司團長(團長ポルカス)威脅著尼德鎮長(ニ─ド町長),
好像在尋找某樣物品,此時因為尤里斯不小心發出聲音,
波魯卡司團長卻發現尤里斯脖子上的項鍊是他想要的東西,
因而引來一串追逐戰,在最後戰鬥結束後尤里斯會為武器命名,
原先的板手名稱更變為戰鬥板手(バトルレンチ),
接著還是繼續受到追逐,而波魯卡司團長卻啟動他的巨大兵器來追尤里斯,
正當尤里斯窮途末路的時候,尤里斯的朋友多尼(ドニー)協助他躲入地下水道.