香菇山盛產時節
被能井纏住的二階堂，打傷能井的眼睛趁機逃走～
前往查探入侵者的的煙老大他們，發現對方目的是松鼠，趕緊回到原本房間－
二階堂也從對樓跳過來啦！
雙方抓住松鼠，二階堂就送了煙老大一拳！
煙老大暴怒魔法失控！
(這規模比漫畫還大，而且煙老大家好華麗啊！)
松鼠跟二階堂趁亂逃跑－
松鼠因為機械軀體靠煙老大魔法當動能所以沒事；二階堂就受波及了。
在現場的心下半身被變成金針菇，藤田跟惠比壽也大半變成磨菇。
木耳逃過一劫～
開曼帶著二階堂，靠著博士給的道具趕回洞穴醫治。
博士他們聊起心以前在洞穴的事蹟。
初次的煙
以前洞穴是很積極對抗魔法師的，組成町內會獵殺魔法師。
心的母親是魔法師，在生出心後沒多久就被殺了；心跟父親在家具工廠做事。
心因為受傷出血被發現血中有魔法師的煙，被老闆密告給町內會；父親掩護了心逃走後被殺。
心因為受傷出血被發現血中有魔法師的煙，被老闆密告給町內會；父親掩護了心逃走後被殺。
心就反殺回去。
之後心跑去醫院切斷自己的手，想找出身體裡放煙的管路；遇上了博士跟醫生。
博士非常樂意幫忙，畢竟有活的魔法師可以研究～
找到煙管後，心要求把碎裂的手臂縫回去；他要去魔法師世界找人醫治。
心離開時，博士說心醫治好後希望可以看到他的魔法；心答應了。
幾個小時後，町內會成員全部變得四分五裂的送到醫院。
心實現了他的承諾。
洞穴也從此無力反抗魔法師。
人孔蓋悲歌
二階堂手術後醒來，醫生他們閒聊到洞窟的魔法被害者都失蹤了。
熄燈後，開曼聽到二階堂叫聲，追了出去！
一路追著擄人的傢伙到了當初的巷子裡，對方跑進了下水道人孔。
開曼追下去卻被巨大化的蟑螂詹森攻擊！
而且廢水裡都是失蹤者的屍體！
擄人的傢伙目的是受害者體內的魔法殘留物質黑球；傳說收集那些東西就可以變成魔法師。
開曼雖然被詹森壓制，不過還是把那傢伙的腳砍斷；用斷腳引走詹森。
那人失血過多彌留時，說出他見過開曼的人臉，當時二階堂也在。
開曼還想追問，不過對方已經死了。
這次知道的事！
心是混血兒
洞窟曾經有過町內會
洞窟的通用貨幣是日圓
剩下的還在...混沌之中！
這就是...異獸魔都！
下一集要打棒球啦！
達人
