在世界仍處於混沌之中，只有兩位遠古的神靈存在－阿努（Anu）和帕德梅（Padomay）。
阿努代表：穩定、秩序與平衡（Stasis）， 又名愛努依（Anuiel），是永恆聖光;帕德梅代表：異動、混亂與變化（Change），又名希帝斯（Sithis），是腐敗惡行。而在兩位遠古神靈之後：耶愛德（et'Ada），又稱為：原始之靈（original spirits）才紛紛的出現。耶愛德的數量多不勝數，裡面有大有小、有強有弱、有智有愚、有好有壞。
而後來這些耶愛德就如同泰姆瑞爾（Tamriel）最古老的文獻所記錄的那般，依照祂們是否參與了創世而被區分為了愛卓（Aedra，意思是：我們的祖先）與德卓（Daedra，意思是：不是我們的祖先）。而前者現在成為了天際住民們崇拜的神靈;後者之中的強者們，則在混沌之界的界面（planes of Oblivion）各自雄霸一方，成為了被人們稱之為魔神的可怖存在...這些文獻，現在可能都還存在著，只是被人遺忘在泰姆瑞爾最古老的圖書館的某個角落;或是被狂熱的知識收集者－魔神赫麥尤斯 莫拉（Hermaeus Mora）收藏在祂那神秘的領域阿波科法之中。
但是，幾乎沒有任何文獻紀載了有關那些沒有成為魔神的德卓。
早在原始之靈們還未甦醒之時，一名最早甦醒、力量最強大的原始之靈卻面對了他坎坷的命運－誰也不知道為何他醒來時他的神識卻殘破不堪，他幾乎無法確定自己是否醒著、是否有意識，甚至自己是否真的存在。他只能迷茫的在漆黑的混沌之中遊蕩。
而在意識混亂的他四處遊蕩之時，他的同胞們才紛紛醒來。
當同胞討論著是否創造世界時，他正神識不清的在混沌中飄盪。
當被稱為愛卓的同伴開始創造世界時，他才有了一絲絲的理智。
當馬格努斯（Magnus）脫離了其他同伴返回魔法之界艾瑟黎詩（Aetherius）時，他正努力的將一絲一絲的理智拼湊起來。
而直到他完全清醒過來之時，一切已經成了定局－他的同伴們不是成為了神靈、魔神，就是早已結伴到了其他位面的領域，只有他孤獨的站在混沌之界的荒原之中。
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他感到迷茫，不知道自己該何去何從，只能繼續漫步在混沌之界。
但是此時混沌之界早已群雄割據，那些日後被稱為德卓王子（Daedric Princes）的魔神們早在這世界中劃下了自己的地盤;而現在卻出現了一名來路不明、但擁有強大力量的流浪者遊蕩在自己的領域，大多數的魔神可不樂見這種事情發生。
因此，幾個不樂見流浪者出現的魔神們派出了祂們的僕役攻擊了流浪者。祂們派出的僕役們數量無止無盡，並且兇猛殘暴－其中甚至包含了一些沒能成為一方之霸的德卓，它們以極為兇殘的攻勢撲向流浪者。
但是魔神們似乎忽略了一件事－流浪者儘管形單影隻，但他終究是原始之靈。並且儘管他的意識曾經支離破碎，但他的力量卻仍是原始之靈中最強大的。面對鋪天蓋地的敵人，流浪者被激怒了－他憤怒的以銳利的爪牙、勢不可擋的蠻力以及強壯的體魄發起反擊。他的拳頭搗碎了敵人的盔甲;手爪剖開了敵人的胸膛;利牙撕開了敵人的喉頭;腳爪踏碎敵人的頭顱。無數的魔神僕役被他殘殺，在他所行經之路留下了成堆扭曲變形的屍體及支離破碎的屍塊。
當然，也不是所有魔神都是對這名孤單的流浪者抱持著欲除之而後快的想法。某一次，流浪者不知不覺的流浪到了阿祖拉(Azura)的領域月影（Moonshadow）的角落，這個美麗的地方讓早已對戰鬥感到厭煩的他感到一絲平靜，他忍不住在這裡停下了腳步，感受著這久違的平靜。
流浪者的到來當然被月影的女主人阿祖拉給察覺了，但夜空女皇做出了仁慈的決定，允許這名疲憊的外來者在這裡休息片刻;而流浪者隱約察覺到了這領域主人釋出的善意，因此他將這份恩惠默默的記在心裡，最後謹慎且和平的離開了此地。
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但對流浪者抱持著敵意的魔神仍是佔了大多數，就算沒派出追隨者追殺他的魔神，也在他靠近自己的領域時派出自己的僕役們嚴密的看守著自己的領域。一旦流浪者靠近，他們同樣群起攻之。就這樣，不知道多久的時間過去，流浪者的戰鬥幾乎變成了混沌之界住民們口耳相傳的神話－最為有名的一戰，他甚至面對了魔神君主莫拉格 巴爾（Molag Bal）。
那一次，流浪者正試著擺脫掉一支尾隨著他的魔神娜米拉（Namira）旗下的追兵。而在他穿越了冷港（Coldharbour）的邊緣地區之時，魔神君主莫拉格 巴爾率領著他的部下們出現在他的面前。魔神嘲笑著這名落魄的流浪者，以戲謔的語氣建議他放棄戰鬥，安靜的接受命運;自己可以大發慈悲賜予他痛快的結局。魔神的傲慢態度激怒了流浪者，他憤怒的衝向了魔神君主，隨即他們展開了毀天滅地的大戰。
他們的戰鬥驚天動地，打毀了山脈，砸碎了地面;撕開了天空，燒乾了海洋。魔神君主使出了他最汙穢、最惡毒的邪惡力量攻擊著流浪者;但顯然，他仍低估了流浪者的實力－在激戰之中，流浪者抓住了魔神的破綻。他用可怕的蠻力制伏了魔神，並且將其高舉過頭後重重砸下，以膝蓋折斷了莫拉格 巴爾的背椎。
魔神痛苦的嚎叫聲幾乎響遍了整個混沌之界，祂在部下的掩護下倉皇的退回冷港的深處;而流浪者則在稍作喘息後，默默地繼續踏上他永無止境的旅程。事實上，這一架留下的舊傷對莫拉格 巴爾造成了沉重的一擊，甚至導致他在日後在嘗試將泰姆瑞爾拖入他的領域時，因舊傷復發而被美瑞蒂亞（Meridia）賜福的凡人勇士給擊敗。因此，他對流浪者可謂是恨之入骨。
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又不知道過了多久，神靈之首阿卡托什（Akatosh）在一次巧合下看見了在混沌之界中遊蕩的流浪者，這個突兀的存在引起了時間龍神的好奇。在觀察了一陣子後，龍神為這名命運坎坷的同胞感到惋惜。因此，祂開啟了一條道路，引領了流浪者來到祂的面前。
看著神色警戒，隨時準備和祂一戰的流浪者，龍神真誠地向流浪者保證自己不會與他兵戎相向，流浪者可以在祂的領域好好休息，無論他想待在這裡多久;而遲疑了片刻之後，流浪者選擇相信了龍神。畢竟，無止境的戰鬥確實使他感到疲憊－他的力量依舊無人能敵;他的爪牙依舊鋒利無比;他的體魄依舊強韌無匹...但是，他的靈魂已經累了，他確實想獲得寶貴的片刻喘息。
不過，儘管流浪者接受了龍神的好意，他仍是對龍神保持著警戒之心。直到在這個世界過又了好些年頭，龍神的真誠心終於讓流浪者放下了警戒，而他也願意和龍神平心的交談。
「我很羨慕你們，龍神。」流浪者嘆了口氣：「你們有機會選擇你們的命運。我不求像你們愛卓一樣受人崇拜;我不求像那些德卓大君一樣成為一方之霸，我只希望我能有掌握自己命運的機會－但它從來不屬於我。」
聽著流浪者的嘆息，龍神沉思了片刻後，開口說道：「我的朋友，我為你的命運感到遺憾。我無法改變你的命運，但我或許能給你另一個契機。」祂頓了一下，繼續說道：「在奈恩（Nirn）上，命運的齒輪開始轉動了。我需要一位勇士去為我完成這項使命：擊敗－」
龍神剛剛說出了一個足以令諸神聞之色變的名字;然而流浪者仍只是淡定的聽著。龍神繼續說道：「而我能暗中為我的勇士開出一條通往奈恩的道路。」
龍神看著流浪者：「但為了蒙蔽你仇敵的雙眼以及我同伴的耳目，你必須遏制你的力量、你的記憶、甚至你的身分。相較於現在的所向無敵，重生的你會變得無比脆弱。」
流浪者聽了，滿不介意的淡淡一笑：「呵，反正我在那個世界將成為你的勇士，估計以那個世界的標準你也不會讓我弱小到哪去。」
「你可能會再度面對破碎的記憶。」「我會再把他們拼湊回來。」
「你可能會受制於凡人。」「反正我很久沒機會跟其他生命正常溝通過了。」
「你可能會需要任由你的仇敵擺布。」「總比他們成天找我麻煩好。」
「最後，我的朋友。戰鬥與殺戮的命運仍會伴隨著你。」「...至少，我終於有機會能掌控它們了。」
看著下定決心的流浪者，龍神點點頭，輕輕拍著老友的肩膀：「那麼，沉睡吧，我的朋友。當你下次張開眼睛時，你將面對你的新旅程。」
流浪者點點頭，提出了最後一個疑問：「話說，奈恩的居民是怎麼稱呼你的勇士的？」
「龍裔。」龍神答到：「他們稱呼我的勇士為龍裔。而你，將是最後一位，末代龍裔。」
「...龍裔，嗎？」流浪者點點頭，慢慢閉上眼睛：「聽起來還不錯。」
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那名被稱呼為「流浪者」的原始之靈，在混沌之界橫行的強大存在，最終在傲慢的驅使下踏入了他不該涉足的領域，被龍神阿卡托什親手消滅－這是日後那些混沌之界的居民們所聽到的。
海爾辛（Hircine）放聲大笑，嘲笑著流浪者的愚蠢－祂原本一直耿耿於懷流浪者當年殲滅了一支由祂最喜愛的僕役所組織的狩獵團;現在龍神的出手無疑間接讓祂出了口惡氣。
莫拉格 巴爾在冷港狂怒的咆哮著，祂對於龍神奪走了祂的復仇目標這點極其不滿，祂的憤怒讓整個冷港為之震動。
赫麥尤斯 莫拉沉思著，身為一名精明狡詐的魔神，祂隱約感覺流浪者的結局有一絲不尋常。但祂並沒有任何動作，只是靜靜地思索著。
阿祖拉靜靜的從銀之城（City of Silver）的露臺凝視著當年流浪者修息片刻的月影領域角落，祂不知道為何這名孤獨的流浪者會選擇這麼做，但祂仍微微低下頭為這名僅有一面之緣的外來者送上一絲哀悼。
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而在混沌之界眾魔神以及創世諸神們的視線之外，一道流星般的發光體墜入了奈恩。
這道「流星」最終墜落在泰姆瑞爾大陸的天際省，某座無人知曉的深山湖泊之中。而這湖除了在流星沒入湖中激起了龐大的水花跟漣漪外，又再度恢復平靜。
直到七天之後的深夜，一個身影才自湖中現身。這身影是名高壯魁梧的男性，一身漆黑的鱗片及粗壯的尾巴顯示出了他亞龍人(Argonian)的身分。
亞龍人步出了湖中，走到了附近視野良好的山丘上，用他血紅色的雙瞳凝視著這片被寧靜星空壟罩的大陸。
這篇外傳是個人參考了上古卷軸的部分神話故事創作出的，充滿了瞎掰與腦補，強烈建議各位讀者不必太認真的去思考。
創作內容
天際外傳:流浪者(第一章)
上古卷軸:天際 (21)